A dois dias da estreia na bolsa de valores Nasdaq, em Nova York, a abertura de capital da fintech brasileira PicPay já registra forte interesse do mercado.
A demanda pelas ações da empresa alcançava cerca de seis vezes o volume ofertado, de US$ 500 milhões, somando aproximadamente US$ 3 bilhões em pedidos, segundo o jornal O Estado de S. Paulo.
Controlado pela holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista, o PicPay deve iniciar a negociação de seus papéis nesta quinta-feira (29), em uma das ofertas mais aguardadas do setor financeiro brasileiro no exterior.
Banqueiros da Brasil e dos EUA avaliam que o preço da ação pode ser fixado do meio para o topo da faixa indicativa, estabelecida entre US$ 16 e US$ 19.
A definição do valor ocorrerá nesta quarta-feira (28), após o fechamento do mercado em Nova York. Segundo fontes do jornal, a maioria da demanda tem partido de fundos long only, com estratégia de longo prazo, além de investidores especializados em tecnologia e fintechs.
A expectativa é que o IPO, a oferta pública inicial de ações, do PicPay movimente cerca de US$ 500 milhões, marcando a primeira abertura de capital de uma empresa brasileira em Nova York desde o Nubank, em dezembro de 2021.
Caso os papéis sejam vendidos no topo da faixa indicativa, a fintech poderá chegar a Wall Street avaliada em aproximadamente US$ 2,6 bilhões.
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